Burzliwe życie Kerna
Tytuł oryginalny: Till the Clouds Roll By US, 1946 Reżyseria: Richard Whorf Występują: June Allyson, Lucille Bremer, Judy Garland, Robert Walker, Kathryn Grayson, Van Heflin Po sukcesie swojego najnowszego musicalu "Show Boat" na Broadwayu kompozytor Jerome Kern (Robert Walker) zdradza szoferowi, w jaki sposób udało mu się osiągnąć sukces. Opowiada o wieloletniej przyjaźni z Jamesem I. Hesslerem (Van Heflin), który bardzo pomógł mu udoskonalić warsztat, choć sam marzył o tym, by odejść od grania cudzych utworów i zacząć tworzyć prawdziwą muzykę. Mówi też o tym, jak udało mu się zmienić mentalność producentów z Broadwayu.